顧客・案件・見積・受注・請求・入金消込を1つの流れで扱う業務管理ツールです。請求まわりの「抜け」を仕組みで防ぎます。貴社のブランドで顧客へ提供するOEM形態にも対応しています。
できること
- 顧客・案件の管理と担当者の割り当て
- 見積（版の管理）→受注→請求の流れ。分割・定期の請求予定と自動発行
- 適格請求書（インボイス制度）に対応。登録事業者・未登録事業者のどちらの書式にも対応し、税率別の内訳や軽減税率を表記
- 税込入力・税抜入力と端数処理を会社ごとに設定
- 入金の登録と請求への充当、未入金の一覧
- 操作履歴（誰が何をしたか）の記録と、会社ごとのデータ分離
順次追加しているもの
- 請求書への振込口座の印字、CSV出力
- 返金や振込手数料などの差額処理
- メール文面のテンプレート、督促の記録と送信
- 銀行明細（CSV）の取込と消込候補の提示（自動では確定しません）
- 見積の承認・却下・期限切れ、見積を経由しない受注、取消と下書き削除
提供状況
1社で本番稼働中、正式公開前です。導入やOEM提供のご相談は お問い合わせ からどうぞ。